Forside · Skabeloner · Testamente overblik
Testamente overblik ikon

Testamente overblik – skabelon

Overblik og tjekliste til testamente: arvinger, formue, fuldmagt og næste skridt. Brug den før du møder advokat eller notar.

PDFØkonomiHjem
Niveau: letTid: 15–30 minFokus: forberedelse

Introduktion

Et testamente sikrer at dine ønsker bliver fulgt, når du ikke længere er her. Før du møder advokat eller notar, giver det mening at have styr på arvinger, formue og eventuelle særlige ønsker. Overblikket her er en tjekliste – ikke et erstatning for juridisk vejledning.

Brug den til at samle tanker og noter. Når du er klar, tager du den med til advokat eller notar og gennemgår punkt for punkt.

Sådan bruger du overblikket

Noter før mødet

Gennemgå hver sektion og skriv ned hvem der skal arve hvad, hvad I har af værdier og om I har livstestamente eller fuldmagt der skal opdateres.

Tag det med

Print eller hav overblikket åbent når I møder advokat/notar. Det gør det nemmere at huske alle punkter og spare tid.

Vigtigt. Et gyldigt testamente i Danmark oprettes typisk hos notar eller advokat. Denne skabelon er kun til forberedelse.

Struktur

Arvinger

Hvem skal arve? Andele, særlige gaver, betingelser. Tænk over børn, partner og andre pårørende.

Formue og værdier

Bolig, konti, pension, virksomhed, værdigenstande. En grov oversigt er nok til at starte.

Livstestamente og fuldmagt

Har I allerede livstestamente eller fuldmagt? Skal de ændres så de matcher testamente?

Næste skridt

Book tid hos notar/advokat, saml dokumenter og evt. vidner. Tjek hvad de kræver til mødet.

Tjekliste-skabelon

Kopiér og udfyld. Brug den som grundlag for møde med advokat eller notar.

TESTAMENTE OVERBLIK ===================== ARVINGER - Hovedarving(er): _______________________ - Andele (fx 50/50): _______________________ - Særlige gaver: _______________________ - Betingelser (fx alder): _______________________ - Erstatningsarvinger: _______________________ FORMUE (groft overblik) - Bolig: _______________________ - Konti/aktier: _______________________ - Pension: _______________________ - Virksomhed/anden: _______________________ LIVSTESTAMENTE / FULDMAGT - Har I livstestamente? Ja / Nej - Fuldmagt (økonomi/helbred)? _______________________ - Skal de opdateres? _______________________ NÆSTE SKRIDT - Notar/advokat: _______________________ - Dokumenter at tage med: _______________________ - Spørgsmål til mødet: _______________________

Tilpas med ai

Brug prompten til at få en version der passer til din situation.

Tilpas dette testamente-overblik til min situation. Kontekst: - Civilstand: (single / gift / samlever) - Børn: (antal, fra tidligere forhold?) - Særlige forhold: (virksomhed, udland, uenighed i familien) Opgave: 1) Behold strukturen med arvinger, formue og næste skridt. 2) Tilføj punkter der er relevante for mig. 3) Giv 3–5 korte spørgsmål jeg bør stille til notar/advokat.

Tips

Tal med pårørende

Mange vælger at fortælle arvinger hvad der står i testamente. Det kan undgå overraskelser og konflikt bagefter.

Opdater ved livsændringer

Nye børn, skilsmisse, nye værdier – så bør testamente gennemgås. Sæt en årlig påmindelse.

Spørgsmål og svar

Hvad bruger jeg overblikket til?

Overblikket giver dig en tjekliste over det, du skal have styr på, før du laver eller ændrer testamente. Brug det som grundlag for samtale med advokat eller notar.

Skal jeg have advokat?

For at testamente er gyldigt i Danmark skal det typisk oprettes hos notar eller advokat. Overblikket er til forberedelse.

Hvad med børn og ægtefælle?

Skabelonen har plads til at notere arvinger, andele og særlige ønsker. Tænk over hvem der skal arve hvad og om livstestamente eller fuldmagt også bør opdateres.

Kan jeg tilpasse overblikket med ai?

Ja. Brug prompten på siden til at få en version til din situation.

Andre skabeloner

Husstandsbudget for par

Fælles budget med indtægter, udgifter og personligt råderum.

Gældsoverblik

Overblik over gæld og plan for nedbetaling.

Lejekontrakt-tjekliste

Tjekliste til lejekontrakt før du skriver under.